Praca w finansach - Doradca Finansowy

KIM JESTEŚMY?

Phinance S.A. to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją od 2002r. jest dostarczanie Klientom wyróżniających się rozwiązań finansowych za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Celem firmy Phinance jest optymalna równowaga finansowa Klientów i budowane z nimi trwałych relacji.

Doradca Finansowy

Opis stanowiska:
Poszukujemy dynamicznych i przedsiębiorczych osób na stanowisko Doradcy Finansowego. Do Twoich zadań będzie należało tworzenie i wdrażanie planów finansowych dopasowanych do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. Będziesz analizować i optymalizować umowy finansowe, proponując rozwiązania poprawiające sytuację klientów. Twoim celem będzie zabezpieczenie ich interesów i realizacja potrzeb.

Kluczowe obowiązki:

- Pozyskiwanie klientów i budowanie relacji
- Analiza potrzeb i umów finansowych klientów
- Spotkania z klientami (osobiste lub online)
- Tworzenie długoterminowych strategii współpracy
- Proponowanie dedykowanych rozwiązań
- Zawieranie umów i prowadzenie dokumentacji w CRM


Idealny Kandydat:

Szukamy osób z przedsiębiorczym podejściem do pracy, które pragną rozwijać swoją karierę w branży finansowej. Jeśli jesteś osobą, która łatwo nawiązuje relacje, potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem i dąży do osiągania wyznaczonych celów, to właśnie Ciebie szukamy. Oczekujemy, że będziesz zaangażowany w realizację celów oraz otwarty na naukę i rozwój zawodowy. Doceniamy osoby, które chcą pracować na rezultaty i otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do swoich osiągnięć.


Nasze

- Doskonałe umiejętności komunikacyjne

- Minimum średnie wykształcenie

- Umiejętność samodzielnej organizacji pracy

- Praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)

- Mile widziane prawo jazdy kat. B



Dodatkowe Atuty:

- Doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym (B2C) lub biznesowym (B2B)

- Wiedza i umiejętności w zakresie finansów (bankowość, ubezpieczenia)


Nasza Oferta:

- Elastyczne godziny pracy, z możliwością pracy zdalnej oraz biurowej

- Pełne wsparcie w okresie wdrożenia – mentoring i indywidualnie dostosowany plan rozwoju zawodowego

- Wynagrodzenie prowizyjne, uzależnione od wyników pracy

- Dodatkowe wsparcie finansowe dla nowych współpracowników do 12 miesięcy

- Współpraca na podstawie działalności gospodarczej, umowy-zlecenie lub statusu studenta



Korzyści z Pracy z Nami:

- Możliwość zdobycia wysokospecjalistycznej wiedzy pod okiem ekspertów z certyfikatem MDRT

- Wynagrodzenie skalowane wraz z osiąganymi wynikami i zaangażowaniem

- Wsparcie call center w pozyskiwaniu klientów (model succes fee)

- Jasne i transparentne ścieżki awansu oparte wyłącznie na wynikach

- Praca w zgranym zespole, który wspiera Twój rozwój

- Brak narzuconych planów sprzedażowych

- Skupienie na realnej pracy z klientem, ograniczona liczba formalności

- Możliwość rozwoju umiejętności zarządzania finansami klienta i własnymi

- Rozbudowanie sieci kontaktów zawodowych

- Udział w wyjazdach firmowych i konkursach motywacyjnych

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś gotowy na nowe wyzwania, prześlij nam swoje CV. Czekamy na Twoją aplikację i zapraszamy do współpracy

Dołącz do nas i rozwijaj się razem z nami