Phinance S.A. praca

Doradca Finansowy

Twój zakres obowiązków

• Obsługa obecnych klientów (lead) i pozyskiwanie nowych
• Analizowanie sytuacji klienta, proponowanie lepszych rozwiązań
• Spotkania z klientem (zdalne, stacjonarne)

Nasze wymagania

• Chcesz się nauczyć nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności
• Otwartość i komunikatywność to Twoje mocne strony
• Cechuje Cię wytrwałość w realizacji zamierzonych celów
• Prawo jazdy kat. B
• Doświadczenie w obsłudze Klienta
• Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej/finansowej

To oferujemy

• atrakcyjne stawki prowizyjne
• elastyczny grafik dostosowany do Twoich potrzeb
• bogaty system szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych doradców finansowych i nie tylko
• opiekę mentora i jego wsparcie na każdym etapie

Pierwszy krok należy do Ciebie. Zaaplikuj poprzez formularz zgłoszeniowy, nie zapomnij podać numeru telefonu :)

Po analizie Twojego CV zadzwonię i przedstawię Ci dokładniej ofertę i zasady współpracy. Bez strachu, nie będzie żadnych trudnych pytań

Następnie umawiamy się na rozmowę z kierownikiem oddziału.

Aplikuj

Płatny staż w doradztwie finansowym

Twój zakres obowiązków

• umawianie spotkań z Klientami
• udział w spotkaniach z Klientami - najpierw w roli osoby obserwującej, a następnie samodzielne badanie potrzeb Klientów oraz prowadzenie dla nich konsultacji
• tworzenie planów finansowych, koncepcji doradczych oraz wybór odpowiednich rozwiązań w zależności od potrzeb Klienta - na początku ze wsparciem doświadczonych Doradców oraz samodzielnie po zdaniu egzaminów licencyjnych
• pozyskiwanie nowych Klientów
• obsługa systemu CRM oraz systemów informatycznych naszych partnerów: banków, towarzystw ubezpieczeniowych itp.

Nasze wymagania

• jesteś dostępny/a min. 25 godzin w tygodniu
• masz min. wykształcenie średnie i chęć do dalszej nauki
• lubisz kontakt z Klientem i masz otwartość do uczestnictwa w spotkaniach, które odbywają się w naszym biurze, zdalnie oraz w terenie (np. w miejscu pracy Klienta lub w miejscu zamieszkania)
• cechuje Cię wytrwałość i dążenie do postawionych sobie celów, nie odpuszczasz, gdy pojawiają się pierwsze trudności i wyzwania
• chcesz podczas stażu zdobyć lub rozwinąć konkretne kompetencje, zamiast parzyć kawę czy wprowadzać dane do Excela
• doświadczenie w pracy z Klientem (obsługa Klienta, sprzedaż)
• jesteś w trakcie studiów na kierunku związanym z finansami, ekonomią, zarządzaniem lub prawem

To oferujemy

• elastyczny grafik dostosowany do Twoich zajęć na uczelni
• podstawowe wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy uzależniony od Twoich wyników w ramach umowy zlecenie
• bogaty system szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, który pozwoli Ci zostać Specjalistą
• udział w egzaminach licencyjnych, dzięki którym uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu
• możliwość długoterminowej współpracy po zakończeniu stażu oraz wiele ścieżek rozwoju – specjalistycznych lub managerskich
• wyjątkowy system motywacyjny z nagrodami w formie zagranicznych wyjazdów lub nagród finansowych

• Jako jedna z największych firm pośrednictwa finansowego w kraju, dajemy doskonałe
• możliwości rozwoju naszym współpracownikom. Pomożemy Ci stać się jednym z
• najlepszych Doradców Finansowych w Polsce, nawet jeśli jeszcze nie masz doświadczenia!
• W PHINANCE S.A. już od 20 lat kompleksowo zajmujemy się finansami gospodarstw
• domowych oraz firm. Tworzymy indywidualnie dopasowane koncepcje doradcze dla naszych
• Klientów - stawiając na długofalową współpracę. Dowiedz się więcej:

Aplikuj

Asystent kierownika biura

Twój zakres obowiązków

• Obecność na wybranych spotkaniach z klientami i firmami oraz na spotkaniach z zespołem
• Pomoc przy kompletowaniu wniosków o produkty finansowe/ubezpieczeniowe czy też kredyty, uzupełnianie wymaganej dokumentacji
• Wsparcie przy obsłudze klienta, wykonywanie telefonów serwisowych
• Podstawowe wsparcie przy procesach rekrutacyjnych
• Wsparcie w researchu, opracowywanie prostych materiałów graficznych (oferty, prezentacje)
• Monitorowanie wyposażenia biura
• Aktualizowanie systemów monitorujących współpracę z klientem oraz z zespołem

Nasze wymagania

• Elastyczności oraz pewności siebie we współpracy z innymi osobami
• Proaktywności w działaniu, wybiegania myślami o kilka kroków do przodu
• Otwartości na rozwój i chęci do przyjęcia dużej dawki wiedzy
• Samodzielności w działaniu oraz samodyscypliny przy realizacji zadań
• Otwartości na kontakt z klientem, komunikatywności
• Umiejętności wykonywania wielu zadań o różnym charakterze
• Posługiwania się w podstawowym zakresie MS Office, z naciskiem na PowerPoint oraz Excel
• Prawo jazdy kat. B
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

To oferujemy

• Stałe wynagrodzenie
• Możliwość połączenia swojego rozwoju zawodowego z dalszym studiowaniem
• Możliwość poznania od kulis pracy dyrektora biura (prowadzenie spotkań z klientami, partnerami biznesowymi, kadrą managerską)
• Uczestnictwo w spotkaniach z zarządami firm na terenie Wrocławia
• Elastyczne godziny pracy
• Możliwość wykonywania większości zadań zdalnie
• Poza pracą administracyjną oferujemy podstawowe przygotowanie do pracy z klientem
• Narodowe konferencje planowania finansowego, wspólne wyjazdy integracyjne, seminaria edukacyjne
• Możliwości awansowe wewnątrz firmy
• Obszerna dawka wiedzy na temat finansów osobistych, w tym: ubezpieczeń, kredytów, inwestycji, podatków, finansów przedsiębiorstw, możliwość przygotowania do zawodu doradcy finansowego
• Możliwość odbycia praktyki/stażu
• Telefon służbowy

Aplikuj